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Developer

Person mit Konto verknüpfen

Ordnet bereits importierte Personen einem Abrechnungskonto zu, damit das Konto die Person bezahlt.

Format
CSV (Komma oder Semikolon), UTF-8
Rechte
Administrator, Kontakte (CRM) schreiben
Beispieldateien
AFS_LINK_PERSON_beispiel_technisch.csv (technische Spaltennamen)
AFS_LINK_PERSON_beispiel_anwender.csv (deutsche Spaltennamen)

Kurz gesagt: Mit dieser Datei verbindet ihr vorhandene Personen mit ihren Abrechnungskonten. Beide müssen vorher importiert sein.

Wofür ihr das braucht

Ein Konto zahlt für eine oder mehrere Personen, zum Beispiel eine Familie. Diese Zuordnung entsteht hier. Ohne sie fehlt bei Rechnungen und Mitgliedschaften der Bezug zwischen Person und Zahler.

Bevor ihr startet

  • Rechte: Ihr braucht das Zugriffsrecht Importe und seid Administrator mit Schreibrecht für Kontakte (CRM).
  • Reihenfolge: Die Personen müssen über Personen und Mitglieder und die Konten über Abrechnungskonten importiert sein. Fehlt eine Seite, wird die Zeile übersprungen.
  • Nummern: Verwendet genau die Nummern aus den beiden Dateien.

Datei vorbereiten

  • Dateiname: Der Name muss AFS_LINK_PERSON_ enthalten und mit .csv enden, zum Beispiel AFS_LINK_PERSON_zuordnung.csv.
  • Kopfzeile: Die erste Zeile enthält die Spaltennamen aus der Tabelle unten.
  • Trennzeichen: Komma oder Semikolon, in der ganzen Datei gleich.
  • Größe: Ab 4000 Zeilen teilt vynst die Datei in Pakete zu je 1000 Zeilen.

Spalten

Spalte Pflicht Inhalt Beispiel
Mitgliedsnummer (PERSON_IDENTIFIER) ja Nummer der Person aus dem Personenimport. Auch erlaubt: Mitglieds-Nr., Mitgliedsnummer, PERSON_ID 1001
Kontonummer (COMPANY_IDENTIFIER) ja Nummer des Kontos aus dem Kontenimport. Auch erlaubt: ACCOUNT_IDENTIFIER, Abrechnungskontonummer K-1001
IMPORT_IDENTIFIER_PREFIX nein Vorsatz für die internen Kennungen von Person und Konto. Standard ist AFS_CSV_. Die Angabe gilt für beide. AFS_CSV_

Weitere Spalten in der Datei, zum Beispiel Vorname und Nachname zur Kontrolle, werden ignoriert.

Beispiel:

PERSON_IDENTIFIER;COMPANY_IDENTIFIER;FIRST_NAME;LAST_NAME;IMPORT_IDENTIFIER_PREFIX
1001;K-1001;Lena;Hartmann;AFS_CSV_
1002;K-1001;Jonas;Hartmann;AFS_CSV_
1003;K-1003;Anna;Beispiel;AFS_CSV_

Beispieldateien: AFS_LINK_PERSON_beispiel_technisch.csv mit den technischen Spaltennamen, AFS_LINK_PERSON_beispiel_anwender.csv mit den deutschen Spaltennamen.

So geht’s

  1. Öffnet Einstellungen → Import.
  2. Klickt auf Hinzufügen und wählt die Datei aus.
  3. Wartet, bis der Eintrag grün oder rot ist.
  4. Prüft das Protokoll auf Zeilen mit Error:.

Gut zu wissen

  • Die Datei legt keine Personen und Konten an. Sie verknüpft nur vorhandene.
  • Eine Verknüpfung wird hinzugefügt. Bestehende Verknüpfungen entfernt die Datei nicht.
  • Auch archivierte Personen und Konten werden gefunden.
  • Kontrolliert nach einem erneuten Import die Zuordnungen am Konto.

Wenn etwas nicht klappt

Meldung im Protokoll Bedeutung Was tun
Error: skipped missing identifier Mitgliedsnummer oder Kontonummer fehlt. Die Zeile steht danach als LINE-DATA. Angabe ergänzen und nur diese Zeile erneut importieren.
Error: skipped missing person or company Die Person oder das Konto ist in vynst nicht vorhanden. Die Zeile steht danach als LINE-DATA. Erst den Personen- oder Kontenimport prüfen und fehlende Datensätze nachholen, dann nur diese Zeile erneut importieren.
Error: skipped empty line Eine leere Zeile wurde übersprungen. Nichts tun.
Processed N lines So viele Zeilen wurden verarbeitet. Nichts tun.
Error: less then one line Die Datei enthält keine Datenzeilen. Datei und Kopfzeile prüfen.

Siehe auch