Importe
Die wichtigsten Dateien, mit denen ihr Daten in vynst (inwendo ERP) übernehmt: Mitglieder, Konten, Produkte, Bankumsätze, Veranstaltungen und Personal. Zu jedem Import gibt es eine Beispieldatei zum Herunterladen.
Wie Importe allgemein funktionieren und in welcher Reihenfolge ihr sie einspielt →
Login und Sitzung
Abrechnung
- Produkte (einfach)Ihr legt Beitragsprodukte mit wenigen Angaben an oder aktualisiert sie über dieselbe Produktnummer.
- Produkte (vollständig)Ihr legt Produkte mit allen wichtigen Angaben an, auf Wunsch mit Bedingungen, Sparten, Angeboten und Räumen.
- Preise aktualisierenIhr legt zu bestehenden Produkten eine neue Version mit neuem Namen und neuen Preisen an, das alte Produkt bleibt erhalten.
- Abos importierenIhr übernehmt Abos, also Produkte je Konto und Person, mit Startdatum, Enddatum, Zahlungsart und Menge.
- SEPA-LastschriftdatenIhr hinterlegt IBAN, Mandat und Kontoinhaber je Abrechnungskonto und stellt auf Lastschrift um.
- GutscheineIhr übernehmt bestehende Gutscheine mit Ausgangswert und noch offenem Betrag aus eurem Vorsystem.
- ZahlungenIhr übernehmt Zahlungen zu Konten, Personen und Sparten aus einer CSV-Datei.
Buchhaltung
- Kontoauszug CAMT (XML)Ihr übernehmt Kontoauszüge im Format CAMT (XML) aus eurem Onlinebanking.
- Kontoauszug CAMT als CSVIhr übernehmt Kontoauszüge im CAMT-CSV-Format, etwa von der Sparkasse.
- Kontoauszug MT940Ihr übernehmt Kontoauszüge im Format MT940 aus eurem Onlinebanking.
- Bankumsätze als CSVIhr übernehmt Bankumsätze aus einer CSV-Datei, die nicht im CAMT-Format vorliegt.
CRM
- Personen und MitgliederLegt Personen an oder aktualisiert sie anhand ihrer Mitgliedsnummer, mit Adresse, Kontakt, Eintritt, Austritt und Rollen.
- Abrechnungskonten und FirmenLegt Abrechnungskonten an oder aktualisiert sie, mit Kontakt, Adresse und Bankdaten für die Lastschrift.
- Person mit Konto verknüpfenOrdnet bereits importierte Personen einem Abrechnungskonto zu, damit das Konto die Person bezahlt.
- Kontakte aus vCardÜbernimmt Kontakte aus einer Adressbuch-Datei (vCard) als Personen, optional mit Konto.
- Ein Feld bei vielen Personen ändernSetzt in einer Liste ein einzelnes Feld, zum Beispiel Newsletter oder Mitglied bis, für viele Personen auf einmal.
- Ein Feld bei vielen Konten ändernSetzt in einer Liste ein einzelnes Feld eines Abrechnungskontos, zum Beispiel den Firmennamen oder einen Fixpreis-Zusatz, für viele Konten auf einmal.
- Notizen an PersonenHängt an bestehende Personen eine Notiz an, ohne die bisherigen Notizen zu verlieren.
- Eintritts- und AustrittsdatenTrägt für vorhandene Personen Eintritts- und Austrittsdatum aus eurer Liste nach.
- Sparten und KategorienLegt Sparten an oder ändert sie, mit Kürzel, Beschreibung, Oberkategorie und optionalem Zugriffs-Tag.
- RollentypenLegt Rollentypen an oder ändert sie, mit Reihenfolge und Einstellungen für die Rollenerfassung.
- MitgliedschaftenLegt Mitgliedschaften an oder aktualisiert sie, mit Person, Produkt, Sparte, Zeitraum und Zahlungsart je Zeile.
- Mitgliedschaftsprodukt wechselnIhr tauscht bei vielen Mitgliedschaften ein Produkt gegen ein anderes aus, auf Wunsch ab einem Stichtag.
- Mitgliedschaftsprodukt beendenIhr beendet ein Produkt in vielen Mitgliedschaften, jeweils ab einem Stichtag.
- KontingenteEiner Person eine feste Anzahl an Anmeldungen für ausgewählte Veranstaltungen schenken oder gutschreiben.
Orte und Buchungen
Personal
- OrganisationseinheitenIhr legt die Organisationseinheiten für die Personalverwaltung an, mit Zeiterfassungsrechten und Leitung.
- ArbeitsverträgeIhr legt die Arbeitsverträge eurer Mitarbeitenden an oder ändert sie, mit Laufzeit, Stunden und Vertragsgruppe.
- QualifikationenIhr legt die Qualifikationen eurer Mitarbeitenden an, etwa Ausbildungen oder Lizenzen, mit Beschreibung und Rangfolge.